На картине Перова изображено дружеское общение трёх человек во время отдыха на охоте. Один из собеседников, самый старший из приятелей, рассказывает занимательную историю. Он активно помогает своей речи мимикой и жестами. Два других его собеседникам — мужчина средних лет и молодой человек — слушают речь первого.