В. Г. Перов очень выразительно изобразил каждого из персонажей:
Рассказчик, человек судя по одежде достаточно богатый, старается как можно ярче представить историю, которую он рассказывает. Корпус его тела наклонён вперёд, глаза немного выпучены, а всё тело готово в любой момент вскочить и начать показывать свою историю как в театре. Его разведённые в стороны руки указывают на величину какого-то предмета, например пойманной рыбы или дичи. Либо этот жест может указывать на то, что герои его рассказа хотели кого-то поймать.
Первый слушатель, небогатый человек средних лет в зелёной одежде, всей своей мимикой и жестами показывает, что он сомневается в правдивости рассказываемой истории. Его губы скривились в лёгкой усмешке, а взгляд направлен не на собеседника, а вниз. Правой рукой этот человек чешет за ухом, что также указывает на его сомнение или несогласие. Стоит отметить, что судя по жестам этот человек хочет скрыть своё мнение от рассказчика. На это указывают опущенный вниз взгляд, и попытка скрыть усмешку за усами.
Второй слушатель, совсем молодой человек, возможно студент, слушает рассказчика с большим интересом. Его лицо серьёзно, а взгляд направлен прямо на рассказчика. Корпус тела этого человека наклонён в сторону рассказчика, а правая рука согнута в локте, ладонь раскрыта также в сторону рассказчика, как будто юноша хочет задать какой-то вопрос и что-то уточнить. Вся поза молодого человека показывает, что он полностью верит рассказчику и надеется почерпнуть из рассказа какую-то полезную для себя информацию.