Волк пошёл проверить новое зимовье и наткнулся на зверей, которые в нём жили. Он попал на барана, петух закукарекал, кот замяукал, бык волка рогами взял, а свинья из подпола грозилась съесть.
Звери были дружными и поэтому смогли напугать волка.
А волку показалось, что в зимовье жили страшные существа.
Он назвал барана косматым и страшным. Сверху захлопало, это был петух. Снизу зафыркало, это был кот. Рогатый и бодатый рогами волка ударил в бок, это был бык. А снизу кричали "Кого тут съесть?", это была свинья.
Волк невзвидел свету и выбежал вон.